Se un tuo cliente ha l’incasso configurato come manuale — il caso tipico è la tua stessa modalità di incasso Esterna (Manuale 39, paragrafo 3): incassi fuori dalla piattaforma, tramite bonifico o un altro mezzo — la sua riga in Clienti porta, accanto allo stato Attivo/Inattivo, un badge «Incasso manuale», e la colonna delle azioni guadagna un pulsante «Registra pagamento» che gli altri clienti non vedono. Un cliente senza quel badge (incassato via Stripe, o ancora senza alcun abbonamento) non mostra mai quel pulsante.
Procedura: registrare un pagamento manuale
Sezione intitolata “Procedura: registrare un pagamento manuale”Requisiti: ruolo Proprietario (stesso permesso finanziario di Wallet e Fatturazione, Manuale 39) — un Membro non vede il pulsante «Registra pagamento»; il cliente deve avere il badge «Incasso manuale».
- Premi «Registra pagamento» sulla riga del cliente.
- Scrivi l’Importo (il modulo avverte che viene registrato nella valuta del contratto di quel cliente specifico — non sempre coincide con la tua, come con i referral, Manuale 54, paragrafo 5), la Data del pagamento, il Riferimento — obbligatorio, l’identificatore che potrai rintracciare più avanti (un numero di bonifico, una ricevuta…) — e, se vuoi, una Nota.
- Premi Continua.
- Rivedi il riepilogo — importo, data, riferimento e nota — accanto all’avviso «Questa registrazione non può essere annullata. Controlla i dati prima di continuare.» e premi Registra pagamento.
Risultato: vengono mostrati il numero di fattura generato e la nuova fine periodo del cliente (avanza di un ciclo completo dalla data del pagamento). La fattura resta visibile al cliente e, se questi è anche un referral di un altro partner (caso raro, ma possibile: un cliente che hai referenziato TU non è mai il referral di nessun altro — ma il sistema non distingue chi registra il pagamento), questo pagamento farebbe scattare anche la commissione di quel referral esattamente come uno incassato via Stripe (Manuale 54, paragrafo 5).
Importante — Non è modificabile né reversibile da qui
Una volta registrato, non c’è un pulsante per correggere o eliminare un pagamento manuale. Se hai sbagliato, la correzione è un nuovo pagamento con la propria nota che ne spiega il motivo — quello precedente non viene mai sovrascritto.
Nota — Lo stesso riferimento non può essere registrato due volte per lo stesso cliente
Se ripeti per errore lo stesso riferimento (per esempio, un doppio clic accidentale) per lo stesso cliente, il sistema lo rifiuta con l’avviso «Esiste già un pagamento con questo riferimento per questo cliente. Se è un pagamento diverso, cambia il riferimento.» — protezione esplicita contro la duplicazione involontaria di una fattura e della sua commissione associata.