Piani personalizzati: accordi su misura con un cliente

Oltre alla tua quota di plazas con la Piattaforma (Manuale 39) hai il tuo catalogo di piani da rivendere ai tuoi clienti, in Piani — come crearlo, versionarlo e archiviarlo è spiegato nel Manuale 40, paragrafo

1. Ogni piano che crei lì ha una casella «Nascondi dettaglio al cliente (piano personalizzato)»: attivala quando hai chiuso un accordo su misura con un cliente specifico — prezzo e condizioni negoziati a parte, fuori dal tuo catalogo standard — e non vuoi che quel cliente veda il prezzo né i limiti dettagliati del proprio piano.

Con la casella attivata:

• Tu, come partner, continui sempre a vedere il piano completo — prezzo, limiti e allowance — nella tua tabella Piani: la casella non ti nasconde nulla, cambia solo ciò che vede il cliente a cui lo assegni.
• Il cliente vede «Piano personalizzato», senza prezzo né limiti dettagliati, nella propria schermata Impostazioni → Fatturazione (Manuale 34), con l’avviso «Il tuo piano è personalizzato — ha condizioni concordate direttamente con il tuo operatore. Se vuoi cambiarlo, mettiti in contatto con il tuo team di supporto»: non può cambiare piano per conto proprio, a differenza di un cliente con un piano normale, che può scegliere un altro piano quando vuole.
• Un piano personalizzato non compare mai nell’elenco dei piani che un cliente potrebbe scegliere da solo — è pensato esclusivamente per l’assegnazione diretta, non per l’autoservizio.

Procedura: assegnare un piano a un cliente

Creare un piano non lo attiva da solo sull’account di nessuno: il cerchio si chiude con «Assegna», un pulsante per riga nel tuo catalogo Piani (Manuale 40, paragrafo 1) che collega quel piano a uno dei tuoi clienti immediatamente. Non serve che il piano sia personalizzato per usarlo — funziona allo stesso modo per qualsiasi piano del tuo catalogo — ma è l’unica via perché un cliente specifico finisca su un piano personalizzato, dato che quei piani non compaiono mai perché il cliente li scelga da solo (paragrafo precedente).

Requisiti: il permesso di gestione della fatturazione del partner — oggi, il ruolo Proprietario.

1. Sulla riga del piano, premi «Assegna».
2. Scegli il Cliente dal tuo portafoglio nel menu a tendina e premi Continua.
3. Rivedi il riepilogo — «Stai per assegnare il piano «[nome]» a «[cliente]»; il suo abbonamento cambia subito» — e, se il piano nasconde il dettaglio, l’avviso aggiunto «Questo piano nasconde il dettaglio: il tuo cliente lo vedrà come «Piano personalizzato», senza prezzo né limiti» — e premi Conferma assegnazione.

Risultato: il cliente scelto resta abbonato a quel piano all’istante — l’abbonamento cambia subito, senza passare da Stripe né da alcun checkout. Se riapri «Assegna» su un piano che quel cliente ha già, la schermata ti permette di rivederlo senza dover confermare di nuovo.

Procedura: regolare le capacità di un cliente specifico

Oltre ad assegnare un piano intero, puoi regolare manualmente le capacità (agenti, flussi, canali per tipo, chiavi API…) di UN cliente specifico — per esempio, per dargli 2 agenti in più senza creare un nuovo piano solo per lui. È la stessa «copia» del piano che quel cliente vede nella propria schermata di Fatturazione (Manuale 34): la modifichi entro il tuo plafond con la Piattaforma (vedi «Il tuo plafond di capacità», Manuale 40).

1. In Clienti, premi «Capacità» sulla riga del cliente.
2. Premi «Modifica la copia del piano».
3. Cambia il valore della capacità di cui hai bisogno — l’editor ti mostra quanto ti resta del tuo plafond per quella chiave, e non ti lascia impostare più di quanto hai disponibile.
4. Scrivi il motivo della modifica — obbligatorio, resta come riferimento se torni su questa schermata più avanti.
5. Se la fatturazione di quel cliente è manuale (sezione 6), puoi modificare anche il suo prezzo personalizzato nella stessa schermata; se è automatica tramite Stripe, il prezzo non si modifica qui — il prezzo di un addebito automatico deriva sempre dal piano assegnato, mai da un valore isolato.
6. Premi Salva.

Nota — Abbassare un valore è sempre consentito

Anche se il tuo plafond per quella chiave è completamente assegnato, puoi SEMPRE abbassare il valore di un cliente specifico (per un abbassamento non serve mai plafond libero) — il sistema chiede plafond disponibile solo quando alzi un valore sopra quello che quel cliente aveva già.

Risultato: il cliente vede il nuovo valore all’istante nella propria schermata, con l’origine «Modificato manualmente» — mai con un audit STAFF visibile (quella parte è interna alla Piattaforma). Se ti serve PIÙ plafond di quello che hai per poter alzare un valore, usa «Richiedi un ampliamento» nel tuo pannello del plafond (Manuale 40).