Planes personalizados: acuerdos a medida con un cliente

Además de tu cuota de plazas con la Plataforma (Manual 39) tienes tu propio catálogo de planes para revender a tus clientes, en Planes — cómo crearlo, versionarlo y archivarlo se explica en el Manual 40, apartado 1. Cada plan que crees allí tiene una casilla «Ocultar detalle al cliente (plan personalizado)»: actívala cuando hayas cerrado un acuerdo a medida con un cliente concreto — precio y condiciones negociados aparte, fuera de tu catálogo estándar — y no quieras que ese cliente vea el precio ni los límites detallados de su propio plan.

Con la casilla activada:

• Tú, como partner, sigues viendo siempre el plan completo — precio, límites y allowances — en tu propia tabla de Planes: la casilla no te oculta nada a ti, solo cambia lo que ve el cliente al que se lo asignes.
• El cliente ve «Plan personalizado», sin precio ni límites detallados, en su propia pantalla de Ajustes → Facturación (Manual 34), con el aviso «Tu plan es personalizado — tiene condiciones acordadas directamente con tu operador. Si quieres cambiarlo, ponte en contacto con tu equipo de soporte»: no puede cambiar de plan por su cuenta, a diferencia de un cliente con un plan normal, que sí puede elegir otro plan cuando quiera.
• Un plan personalizado tampoco aparece nunca en la lista de planes que un cliente podría elegir por sí mismo — está pensado exclusivamente para asignación directa, no para autoservicio.

Procedimiento: asignar un plan a un cliente

Crear un plan no lo activa por sí solo en la cuenta de nadie: el círculo se cierra con «Asignar», un botón por fila en tu catálogo de Planes (Manual 40, apartado 1) que vincula ese plan a uno de tus clientes de inmediato. No hace falta que el plan sea personalizado para usarlo — funciona igual para cualquier plan de tu catálogo — pero es el único camino para que un cliente concreto quede en un plan personalizado, ya que esos planes nunca aparecen para que el cliente los elija por su cuenta (apartado anterior).

Requisitos: el permiso de gestión de facturación del partner — hoy, el rol Propietario.

1. En la fila del plan, pulsa «Asignar».
2. Elige el Cliente de tu cartera en el desplegable y pulsa Continuar.
3. Revisa el resumen — «Vas a asignar el plan «[nombre]» a «[cliente]»; su suscripción cambia ya» — y, si el plan oculta detalle, el aviso añadido «Este plan oculta el detalle: tu cliente lo verá como «Plan personalizado», sin precio ni límites» — y pulsa Confirmar asignación.

Resultado: el cliente elegido queda suscrito a ese plan al instante — la suscripción cambia en el momento, sin pasar por Stripe ni por ningún checkout. Si vuelves a abrir «Asignar» sobre un plan que ese cliente ya tiene, la pantalla te deja revisarlo sin tener que confirmar de nuevo.

Procedimiento: ajustar las capacidades de un cliente concreto

Además de asignar un plan entero, puedes ajustar a mano las capacidades (agentes, flujos, canales por tipo, claves de API…) de UN cliente concreto — por ejemplo, para darle 2 agentes de más sin crear un plan nuevo solo para él. Es la misma «copia» del plan que ve ese cliente en su propia pantalla de Facturación (Manual 34): tú la editas dentro de tu propio cupo con la Plataforma (apartado «Tu cupo de capacidades», Manual 40).

1. En Clientes, pulsa «Capacidades» en la fila del cliente.
2. Pulsa «Editar la copia del plan».
3. Cambia el valor de la capacidad que necesites — el editor te muestra cuánto te queda de tu propio cupo para esa clave, y no te deja poner más de lo que tienes disponible.
4. Escribe el motivo del cambio — obligatorio, queda como referencia si vuelves a esta pantalla más adelante.
5. Si el cobro de ese cliente es manual (apartado 6), puedes ajustar también su precio personalizado en la misma pantalla; si es automático por Stripe, el precio no se edita aquí — el precio de un cobro automático siempre sale del plan asignado, nunca de un valor suelto.
6. Pulsa Guardar.

Nota — Bajar un valor siempre está permitido

Aunque tu cupo de esa clave esté completamente asignado, SIEMPRE puedes reducir el valor de un cliente concreto (nunca hace falta cupo libre para una bajada) — el sistema solo te pide cupo disponible para subir un valor por encima de lo que ese cliente ya tenía.

Resultado: el cliente ve el nuevo valor al instante en su propia pantalla, con el origen «Editado a mano» — nunca con auditoría de STAFF visible (esa parte es interna de la Plataforma). Si necesitas MÁS cupo del que tienes para poder subir un valor, usa «Solicitar ampliación» en tu propio panel de cupo (Manual 40).